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2025-08-16 13:14:51 作者：刘发亮

进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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