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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类(lei)指数相对(dui)占优的格局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度(du)震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深(shen)化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指(zhi)出(chu)要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持(chi)科技创新、提(ti)振(zhen)消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点(dian)领域的融资支持。用好证券(quan)、基(ji)金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济(ji)发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发(fa)挥支持(chi)小微(wei)企业融(rong)资协调(diao)工作(zuo)机制作用，进一步打通中小(xiao)微企(qi)业(ye)融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产(chan)市(shi)场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度，助力构建房地产发(fa)展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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