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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商(shang)仍在交易所排(pai)隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)(hua)龍(lóng)證(zheng)券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上(shang)市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)(hui)IPO讅覈(he)序(xu)列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所(suo)進(jìn)行註冊(cè)製讅覈(he)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、在上(shang)述期間(jiān)(jian)，開(kāi)源(yuan)證券(quan)除(chu)了持續(xù)(xu)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年(nian)7月至今(jin)，開源證券(quan)已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：