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4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承(cheng)压(ya)，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅维(wei)持常态探(tan)底，丰水期后(hou)整(zheng)体(ti)运(yun)行(xing)重心有望随成(cheng)本抬(tai)升稍有修复，多(duo)晶(jing)硅整(zheng)体表现或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北供应分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和(he)集(ji)中注销(xiao)引(yin)领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强(qiang)度在于下半(ban)年晶硅产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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2、在(zai)关税的(de)不确定(ding)影响(xiang)下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员(yuan)人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的(de)分歧。6月议(yi)息会议后，市场(chang)对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提(ti)升至(zhi)90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。