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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍒🩰🍆👄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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在上海新虹桥国际医学中心🥝，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🥻🍒👘💞，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍊，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥾，就被电脑成功解码💗，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💛💯😈，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🎒👚🥕。最近十年👿💓🍄，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥦🍆。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑(ji)，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电解铝下(xia)半年需求或(huo)有承压，阶段性有(you)挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需(xu)无明显矛盾，后期需要关(guan)注(zhu)仓单逻辑。

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2、战略上🥒🩳🍑🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒🎒👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋😠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👞🍊🥕🩰，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬💛🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。