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展望后市🍊💛😠🍌，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👡，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥭🍑，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动👛🍋💌，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍈😻💘👗。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%💌🩳，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥒🧅💔。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌(die)幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至(zhi)20580元(yuan)/噸，整(zheng)體漲(zhǎng)幅4%。

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1、供给：据SMM🥾💞🍍🥕，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🍄👘，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🥒👜，同比上涨2.5%。用矿成本分化🧄🍊、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🍅🍑。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🍈🩱，铝水比提升至76%附近🍏，铸锭量维持压减。

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1、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先(xian)導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份(fen)有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重(zhong)大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示(shi)性公(gong)告》，擬(nǐ)(ni)以(yi)現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署(shu)后(hou)，公司積(jī)極(jí)組織交易(yi)各方推進(jìn)本次交易(yi)，聘請(qǐng)了專業(yè)的(de)中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)(jin)調(diào)(diao)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次(ci)交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就(jiu)本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充(chong)分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易(yi)對方友好協商，交易各方一緻(zhi)衕(tòng)意終止本次交易事項，本(ben)次(ci)重大資産重組事項終止。

2、总结(jie)来(lai)看，政(zheng)策的(de)“有限发力”与科(ke)技和新(xin)消(xiao)费等(deng)新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局(ju)性(xing)的修复。对市场和资产而言，过(guo)剩流动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机会而区(qu)间震荡的结构性行情。这种行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长，因(yin)此虽然指数整(zheng)体震荡，但由智能手机(ji)产业所引领(ling)的TMT板块(kuai)，如消费(fei)电子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景(jing)下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强(qiang)。