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1、宏观🩳🥕👘👿。海外方面🍌，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍊👿，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍒💞💗😠🥝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥥💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍑🥦，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👞🥬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍇，美国滞涨风险不能排除👛🍒💓，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖💌🍈👞，而铜“博士”与全球经济息息相关💔👄🤬😈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱🧄👝😻；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥑🥕👝😈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥒💖👝。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍉💯😈，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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付倍佳：上半年🥑🍋，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🌽💟😠🩲，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥥🩱🍊，风险溢价随弱美元回摆👗🩱🤍，难言泡沫化。

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1、“通过全(quan)面排查，已确认设施是符合安(an)全标准的。故障持续不到1小(xiao)时。下(xia)午1点，该项目恢复(fu)运营。”对于事故发生的原因，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑，骑(qi)乘设备一旦检测到任何异常(chang)，会自动停止运营，乐(le)园这边随即启动应急(ji)预案。对受影响的游客的补(bu)偿，尚未出(chu)方案，后续会(hui)出相(xiang)关方案。”

2、2、当地时间6月28日，美(mei)国(guo)参议院(yuan)以(yi)51对49的票(piao)数比通(tong)过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序(xu)性投票通过后，未来几天法案通(tong)过的可能性(xing)增加。