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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月💟🩰。贝森特介绍👠，美国商务部部长卢特尼克在近期说🌽👞，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💛，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）👗，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、在牛(niu)市(shi)阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往(wang)往看(kan)不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。