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焦煤，供应方面，2025年1-5月🍄🍌💛🌽💯，我国原煤累计产量19.85亿吨🩲👠，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🩰👛，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙🥾👿💘👄、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西💋🎒🧄🍓👡，前五个月原煤产量同比增长13.6%💋👢👝。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🩲🍇，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🧡，同比减少7.17%🩰💘🥦👡👙，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🌽👞🍋，分别增加3%👚、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🥔👿🩳，上半年最高日均产量245.64万吨/日👞💓💖💞🤬，创出近5年同期最高水平👿🧅💕，焦炭开工也有所走高😻💔😡💔👝，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍅💛，同比增加3.3%😻🥝，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛👠，焦煤库存多在上游煤矿积累🩱💋，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍊😻，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🌽，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🎒😠🤬🥻，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👠🍋，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥝，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🥔🥥🥭，不降息的情况下🥑🩳🍅，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🍄🍄💯，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👛🥒🥦。

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