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从需求端来看(kan)，随着7月多晶硅(gui)行业需求回暖，预计将带来2万(wan)吨左右的工业硅需求增量。不过，虽(sui)然工业硅下游(you)产量增加带动(dong)对其需求增长，但终端需求依(yi)旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在(zai)下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、流動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥝🥒👞。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👙🍋🩳，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地😻，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👞🥬，降息时点或偏晚。下半年来看🍊💗👗，财政或先发力，货币配合🩱💔👞💟，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👘。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍋。某种程度上说🍇😻😈🧅，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。