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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。