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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、中指研(yan)究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳(wen)定预期、激(ji)活需求(qiu)、优化供给、化解风(feng)险等方面发力。在激活需求方(fang)面，一(yi)方面，加大城中村改造的房(fang)票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空(kong)间，如优化大户型限购。各地(di)在优(you)化(hua)公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面(mian)也存在优化空间。在优化供给方面(mian)，将持续(xu)完善和落实(shi)专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配(pei)套政策，加速收储节奏(zou)，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土(tu)地、金融等方(fang)面给予更大(da)支持。

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