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1、5🥝💯💯、国际市场方面：经济增速预期下调🩱，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💛🥒🥻👘，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥑🍅，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🩱🍍，供需差同比收窄🤍👄🩲，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥻🍎🍓。需求端👛，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩰。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💝，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🧄🍆👠，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥭，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍓。展望未来，除供需层面外🥑，宏观层面也有一定扰动🥦🌽🥔😈🎒，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥕、美国对外关税谈判进度如何👠💕、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍒🍇👘👞。综合来看🥔，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥬🍉👄，整体仍以区间运行来看👠，关注宏观及天气扰动👡。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。