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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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海外供应端，上半年整(zheng)体供应(ying)是(shi)不(bu)及预期的，一(yi)方面受到天气因素影(ying)响，另一(yi)方面海外新增(zeng)产能项目进度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半年(nian)随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增(zeng)产，全球发运量(liang)继续增(zeng)加，全年供应端(duan)呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计(ji)下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山发运情况将(jiang)增加不确定性。目前新(xin)增产能项目(mu)的(de)投产进(jin)度存在不确定性(xing)，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下半年到港(gang)量、进口量较上半年将(jiang)有明显增加，以弥补之前的(de)减量，下半年预计产量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去年(nian)下半年产量较(jiao)低，预计今年全年国产矿产量同比(bi)下降(jiang)100万吨。

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