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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技(ji)股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数(shu)据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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当(dang)前市场对于波(bo)动率和波(bo)动率(lv)交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率新(xin)低(di)本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🥑🥾🥻💓，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%👞；上半年螺纹周均表需206.4万吨💋🧡，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看💖👙👿，房地产仍处于下行周期🍅🥝，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械👞🍏💖、造船、风电需求持续增长🍌👗🥑🍓，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显😈😻💌🤍，市场对于后期需求预期偏悲观🧡👿。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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摩根大通和国信证券研报指出🥝👿🍋，香港的稳定币发行方🩱💛🍒、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过🥕，香港入场券并非人人可得🥔，且短期盈利不易💔，市场规模尚处初期💔👛，盈利模式分化，监管则决定赢家😡。

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1、开源证券的上市规划由来已久(jiu)。早在公(gong)司2018年从新三板摘牌后，就被(bei)传(chuan)出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年(nian)7月向证监会提交深市主(zhu)板的IPO申(shen)请并预披露招股说明书。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍓，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥒🍊、军工、商业航天🍈👗🥻、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍎💕🩱。中期来看，成长股将迎来主线行情🥥💟🥦，需重点关注明年二季度🧄🍓💔👛，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿🥿🍋。此外🩱💔，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡🩰👅🥑👘。