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风格(ge)层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反(fan)弹，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大(da)宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金(jin)的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內(nei)外降息空(kong)間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值(zhi)的擡陞。

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