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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发(fa)展，估值快(kuai)速修(xiu)复，银行、电信等高(gao)股息资产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒(huang)”的结构性行情中。

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今年(nian)早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与(yu)数(shu)十个贸(mao)易伙(huo)伴就减少贸(mao)易逆差和消除贸易(yi)壁垒进行谈判。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🥑。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍊🍋，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧😻，关税战可能存在反复

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2、3💟👚🥬、新能源产业链🩲🧄🍄，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🥾，而下游需求中🌽👘，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软👘，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓🍈。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🍉💝，但或对三元端的需求拉动并不强。