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具体来看👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳🩰👛，5月汽车产销同比增幅扩大🥿，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓💟💯，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥔😻💗🍄，销量边际改善🍉👞，中期业绩增速有望迎来拐点🍑👡👝💞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化😡💝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥭💌🍆，核心零部件企业率先受益🍍，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成(cheng)交面(mian)积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速(su)的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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5月民航正班客座(zuo)率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上海(hai)港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🍎👗🍈🍉，连续15年战胜指数👢🧄🤬，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了😻👜，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了🍈👚🍋？以前觉得他是个价值投资者🥝👜🍒，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🧅，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的🩰🤬🍑。所以你对多少次都无所谓💞🎒🥾，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际💓😡👄。

2、“未来，公司将进一步优化资产筛选标准💓💝🥕💯，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目🍅🌽🍍💖🥔；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地😈🌽💘🍎🥭，加大对金融‘五篇大文章’🍎🍉、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济🥦。”建信理财相关负责人表示。