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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👜🤬💛，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥾🥾🥬，看好港股央企建筑🧅、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👙💛、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🥭😈👘🍒，全球大财政背景下🩲👡，货币信用下降👙💟💖🩰，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱💌，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍊👜👡。资金面上🍑🍆👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩰🩱💓🥻🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍏🥬💯👗，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于新加坡🥻🍓💛🍇，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场💌👘，核心品牌为 if 和 Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念🍑🥦；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👅，仍依赖科技产业趋势突破🍄👢👜🍄🥬。看好三个宏大叙事强相关资产🥒😻🎒，黄金🤍、稀土和国防军工🥥。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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