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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特(te)朗(lang)普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向(xiang)现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔(bi)者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响在于三方(fang)面(mian)，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜(tong)进口量级在百(bai)万吨以(yi)内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美(mei)国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与(yu)全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯(ju)战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响(xiang)。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出(chu)口力(li)度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预(yu)期(qi)及(ji)落(luo)地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)(yu)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)(huan)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落👜👝🥬，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👠，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🍋。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、据(ju)财(cai)联(lian)社VIP盘中宝•数据栏目(mu)此前梳理，在AI眼镜产业链中，光(guang)学与显示模组领域成本占比25%，涉(she)及上市公司包括比依(yi)股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾(teng)景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、此外(wai)，于2025年6月(yue)27日，在有关各方共同提出申请后，高等法(fa)院已取消原定(ding)于2025年6月30日进行的呈请（经修订(ding)）的聆讯，并已将呈请（经(jing)修订(ding)）的聆讯延期至2025年10月6日。