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具体来看,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化,5月汽车产销同比(bi)增幅扩大(da),新能源(yuan)车销量(liang)延(yan)续较高增长,叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降,出口(kou)敞口风险(xian)较小,外需(xu)维持(chi)韧性增长,重卡受益于国四淘汰、新能源替代等,销量边际(ji)改善,中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan),下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期业绩或迎来(lai)边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放,工业机器人产量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩大,叠加人(ren)形机器人产业化提速,特斯拉(la)Optimus量产在即(ji),核心零(ling)部件企业率先受益,自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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