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在特(te)朗普的大力支持下，“大而(er)美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议(yi)员们又对条款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、1、供应：低利润甚至亏(kui)损状态下(xia)，1-5月硅铁供应(ying)量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁生产利润环比持续下降，长(zhang)时间处于亏损(sun)状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润(run)约-300元/吨(dun)，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅(gui)铁总产量为227.7万吨，同(tong)比增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍(reng)同比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格(ge)驱动逐渐(jian)减弱(ruo)。