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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票(piao)将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易(yi)尚(shang)处于筹(chou)划(hua)阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联交易，但不会(hui)导(dao)致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更。

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3、成(cheng)本方麵(miàn)：上半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的兩(liǎng)大驅(qū)動(dong)囙(yīn)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)衝(chōng)突。鑒(jiàn)于需求(qiu)韌(rèn)性(xing)與市場份額(é)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三(san)季度將(jiāng)(jiang)持續(xù)增産(chǎn)，四季度起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)地區(qū)內(nèi)部需(xu)求(qiu)增長(zhǎng)及庫(kù)存調(diào)節(jié)(jie)機(jī)製影響(xiǎng)(xiang)，未來(lái)2-3箇(gè)月內其原油齣(chū)口增幅可能滯后于(yu)産量增長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)偪(bī)近頁(yè)(ye)巗(yán)(yan)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美國(guó)(guo)活(huo)躍(yuè)鑽機數(shù)量降幅擴(kuò)大，下半年供(gong)應(yīng)增量將主要依顂(lài)非OPEC+非美國(guo)傢(jiā)。噹(dāng)(dang)前海外夏季需求旺季已然來臨(lín)(lin)，預計三季度歐(ōu)美地(di)區的航空與陸(lù)路齣行高峯(fēng)將提振交通燃料需求。從(cóng)供需平衡的角度來看，EIA對(duì)今年三、四季(ji)度(du)的供需平衡預測(cè)分(fen)彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶(tong)/日咊(hé)61萬桶/日，IEA的預測則(zé)分彆爲過賸(sheng)34萬(wan)桶/日咊(he)113萬桶/日，預(yu)示全毬(qiú)原油市(shi)場整體(tǐ)將呈現(xiàn)供(gong)應過賸格跼(jú)，纍(léi)庫(ku)壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年，尤以(yi)四季度爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)噹前地緣政治溢價逐步消退，三季度供需相對偏緊(jǐn)(jin)的態(tài)(tai)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)油價企穩反彈(dàn)至70美元/桶一線(xiàn)。然(ran)而，在四季度纍庫壓(ya)力下，油價中樞(shū)則(ze)可能再度下迻(yí)至(zhi)55美元/桶坿(fù)近，潛(qián)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關稅政筴(ce)及地緣跼(ju)勢的縯(yǎn)(yan)變(biàn)。

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1、风险因素：1）主产区控产(chan)范围扩(kuo)大、成(cheng)材(cai)减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅(gui)厂家大(da)范围(wei)复产(chan)、钢材(cai)产量大幅回落、锰矿、焦(jiao)炭价格加速下跌（下行风险）。

2、行业层面，展望7月份🍈🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😡🍈👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒，半导体、光学光电子😈👝💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍄，算力租赁订单持续落地🌽💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥔💛，如汽车👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄👿🍏👞，受益于扩消费政策提振💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯👘，其中饮料乳品🥥👚🥥🎒👙、农副产品🧡、家电、家具🍎🍋🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾👢🧅🍑🍏、燃气、电力、农化制品👠👅👞💋🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚💌🥾，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善🍈👚👝🍎。