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高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下(xia)半(ban)年(nian)存在(zai)中枢继续(xu)下移的压力，累库预期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实质性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减(jian)产周期，地(di)缘因素导致伊朗等国出(chu)现产量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动(dong)页岩油大幅减(jian)产。以(yi)上因素没(mei)出(chu)现(xian)时，油价尚难言底(di)部，建议延续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位(wei)回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩(kuo)，逢低做(zuo)扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差(cha)在中东原油相(xiang)对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、上半(ban)年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月(yue)29日，年内公(gong)募基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十(shi)名来看(kan)，则(ze)有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金(jin)分红(hong)热情有望延续，分红总(zong)额或超越(yue)去年，但(dan)也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。