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美股迴(huí)(hui)顧(gù)。美(mei)股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)(dong)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)(jian)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)(tong)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)(zhang)。多重利好下(xia)，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴(hui)全毬(qiú)市(shi)值第(di)一，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下(xia)新高。

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6月末上涨后A股处于相对高位👛💘👞😠👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥥🍆💝💋👙、恐对市场形成冲击💋🍇，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥻🩱。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍈💌🥬🥔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍑💞👿🍊、工程机械、摩托车🧡👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🤬👘👞💖。

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1、复盘来看👢，本周创业板人工智能日日收阳🍄🎒🍓👅，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🩱🍒。消息面上💞💖🥬，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👡，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🥾💌🍏🥑。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🥥🍑💓，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍉💓😈，但国内逐步进入消费旺季💋，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🍏。