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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🥝，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍌、面积🥕👛🥔、天气等不确定性因素展开。5月初👿，受不良天气影响💕💘🥦😡，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👞💟👛🧅，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现👝💟👅，玉米期价加速下行。在这个过程中👢，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🩳。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。