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综合来(lai)看，上(shang)半年海外供应不及预期(qi)与国内需(xu)求超预期导致的供需错配，支(zhi)撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高(gao)炉持续有利(li)润，铁水产量维(wei)持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主(zhu)流矿山的(de)产量将会(hui)持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际(ji)宽松，铁(tie)矿价(jia)格重心将有所下(xia)移，预计普氏价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥒🍆，尽管美联储内部分歧仍较大👛💛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍌😈🩳，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟🥔🧡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💝👞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👗🍑💓。

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展(zhan)望后市，上周五晚间央行公布(bu)了最新的货币执行报告，结合周内发改(gai)委会(hui)议(yi)，后(hou)续政策稳(wen)步推进经(jing)济缓慢(man)复苏的逻(luo)辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的(de)趋势没有变化。但短(duan)期受中东(dong)冲突生变(bian)影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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例如🧅👜，6月26日👅，嘉实基金公告称👚🍊🍒🩰，旗下嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失💕💗🩲🍍。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦(jiao)绿色能源(yuan)体系建设、产业链协(xie)同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源(yuan)局发布《关(guan)于(yu)有序推(tui)动绿电直(zhi)连发展有关事项(xiang)的通(tong)知》以及，《深化提升“获得(de)电(dian)力(li)”服务(wu)水平 全面打造(zao)现代(dai)化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组(zu)织(zhi)开展新型电力系统建设(she)第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托典型项目(mu)开(kai)展单一方向试点(dian)，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型(xing)电力(li)系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及(ji)关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。