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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑👗👘👘👜、上市公司盈利偏弱🍋💞🥒、政策基调积极、各类主题机会活跃🍋🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓🥑👄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭👄😡💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈🥕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡🥿🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝🍈👅，是盈利很强的牛市🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🎒🥻👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍎🎒🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主(zhu)导，景气线索(suo)占比(bi)依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维，等待(dai)胜率催化(hua)；同时，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险。

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降息方面(mian)，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威(wei)胁其(qi)独立性。最新CME“美联(lian)储观察(cha)”数据显示，7月维持利率不(bu)变的概率(lv)为(wei)81.9%，降息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月维持(chi)利率不(bu)变的概率为7.5%，累计(ji)降(jiang)息(xi)25个基点的概率为(wei)76%，累计降息50个基(ji)点的概率为16.4%。

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