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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)(fa)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价格(ge)下(xia)行。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时，出现了(le)买入波动率指数看涨(zhang)期权的迹象，90 这一(yi)水平是(shi)自去年 7 月以来该指标(biao)的(de)下限。