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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的(de)影响在美(mei)国通(tong)胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后(hou)，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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1、尽管市场注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未(wei)从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油(you)的隐含波动率已降(jiang)至 6 月(yue)初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰(feng)值(zhi)使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

2、金宇澂(chéng)選(xuǎn)擇(zé)在他的畫(huà)室裏(lǐ)接受我們(men)的採(cǎi)訪(fǎng)，這(zhè)裏放着他這些年的幾(jǐ)幅大尺(chi)寸作品。《緐(fán)(fan)蘤(huā)(hua)》齣(chū)版之后，大傢(jiā)髮(fà)現(xiàn)老金漸(jiàn)漸成了(le)文(wen)學(xué)活(huo)動(dòng)的“失(shi)蹤者”，反而齣現在不(bu)少(shao)繪(huì)畫活動的(de)場(chǎng)郃(hé)(he)。“我忙着畫畫嘛(ma)”，他説(shuō)道(dao)。