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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年(nian)南(nan)向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度(du)上升，若基本(ben)面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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