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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压😠🥦，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🩲🥦。工业硅新疆大厂减产🍍，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💋。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🤬👅。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進(jin)一步下滑的可能性。

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2、本周，基(ji)本面因(yin)子在(zai)各行业表现分(fen)化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在(zai)综合(he)行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和(he)BP因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显(xian)。市值(zhi)风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。