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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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据悉🥭👿🍆，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🥝🍍😠，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间💟🍑🥕，展览总策划👜💞👗、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍅👄🍋👗👞，签书🥦、导览💘🍆😡。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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2024年6月28日👜，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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4🩱👢、策略展望：当前资金面处于宽松状态👙，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥝👡🥾，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力😈，在未有进一步降息落地情况下🥦，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍏💯😻💛🍈，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥥🥑💯🩱。考虑到货币政策支持性立场👘💝😡，下半年仍有降息期待🥒💗💞🧄，在降息10-20BP的假设下🍑💞，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)(ji)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费🍊🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🩰🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💓👝👝，预计下半年总需求仍将保持平稳💓😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💕😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍉🥻。