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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也(ye)需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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