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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量(liang)一倍，需求激增已对供应链造成压(ya)力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术(shu)壁垒、产能不足等约束已形(xing)成供应不(bu)足的局(ju)面。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🥿，主要受内外需求不足🍋👢🍒💞、价格拖累等因素影响💖🍎。三个月滚动来看🧄😈👞，大类板块盈利多有放缓🥔，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗💗🍒，半导体、光学光电子👚💔🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🍌🍆，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏🥦🥾、自动化设备等🩳😈👅；3）消费服务领域💋💌🥬👘，受益于扩消费政策提振💞🧡🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌🍇😠💘、农副产品、家电、家具👄🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔👿🤍、燃气😈、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱💛🤍🍉，中报业绩有望边际改善🩱。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😠🥝🧅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢👞🩰🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍑🌽💗。但在指数刚突破的2014年7月🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍋👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月份以(yi)來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新(xin)髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞(sheng)。Wind資訊(xùn)(xun)數(shù)據(jù)(ju)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共(gong)計(jì)(ji)151隻，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)(da)1205.56億(yì)(yi)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金(jin)槼糢新(xin)高。