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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后(hou)续国内到港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年(nian)初预期(qi)水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而(er)预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相(xiang)对(dui)有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的悲观(guan)假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供(gong)应释放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)(feng)格(ge)上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌👿💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠💞👛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍑💝👛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝🥬💝🍄，我们参考工业企业盈利💘👛🍅🍓、库存阶段👘💟🍑🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、雙(shuāng)(shuang)方談(tán)估值(zhi)，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)(liu)元(yuan)預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相(xiang)噹(dāng)于(yu)他孵化一(yi)傢(jiā)公司、而(er)不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)(shuo)，估值可以高一些，漲(zhǎng)(zhang)箇(ge)一倍，他們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了，説(shuo)自己的朋(peng)友、前衕(tòng)(tong)事也會(hui)投資，不想再擡(tái)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美(mei)元的螎(róng)資中，何濤自己投的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)(liang)箇人(ren)郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上🍊🥦🍑，根据患者病情和生活自理能力等，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。