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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👜，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍅🍈👡🧡，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💔🌽👚，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥾🥔👄。

2、2、需(xu)求：国内方(fang)面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复(fu)高度有限，内需支撑相对有(you)限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季(ji)，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整(zheng)体(ti)表(biao)现仍较为稳定，重(zhong)点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况(kuang)。出口(kou)方(fang)面，一(yi)季度前半段受(shou)BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季(ji)度临近印(yin)度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的(de)再次延期，预计(ji)下半年出口(kou)表现依旧(jiu)较好。