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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开(kai)始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電(dian)商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展(zhan)示，个股(gu)描述不(bu)作为任何(he)形式的投(tou)资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为(wei)准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测(ce)、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主(zhu)决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分(fen)析(xi)及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎。

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1、其次是行情逻辑(ji)，短期看(kan)，银行基本(ben)面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负(fu)债(zhai)表(biao)稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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