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风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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1、5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤(you)其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后(hou)。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

2、许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相(xiang)对(dui)于指数而言更具(ju)表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比(bi)已有(you)所改善。未(wei)来随(sui)着企业(ye)盈余(yu)进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。