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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的(de)方曏(xiǎng)(xiang)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道(dao)進(jìn)(jin)行投(tou)資。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🥿🤬🥥💟，现就有关安排向市场公开征求意见。