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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👙🥭💘。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍍👄，受有效需求不足🥥👡🩳、价格拖累等因素影响🍋，单5月同比转负至-9.1%🎒👜🎒🍒，前值3.0%👄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👡。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🩱。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是(shi)预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅(fu)擴大。

2、5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收(shou)入增速(su)为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市(shi)公司收入(ru)和利润增速(su)仍保持(chi)小(xiao)幅边(bian)际(ji)改善的态势。