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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流(liu)收益(yi)率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关键(jian)作用。这(zhe)个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要(yao)的选(xuan)股方向

2、9、自6月初开始💛💖🥝😠，生猪主力转为9月合约👞🩱🤬🥿，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🍋。对于生猪9月合约来说🍆🧄，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋🩳、国庆🥬🥔🍉、春节前备货）阶段性回升🍅，但整体增长有限。但供应端逐步增多👜🍍，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👜。