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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基(ji)上(shang)進(jìn)一步增加，但實(shí)(shi)際(jì)增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次，印尼(ni)頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將(jiang)處(chù)(chu)于市場(chang)供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預期政(zheng)筴榦擾的弱化或將(jiang)來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)(xu)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高，印尼(ni)預期榦擾(rao)政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價(jia)的作用，之(zhi)后(hou)鎳(nie)價麵臨(lín)大幅下跌。

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根据中指研究院监测数据，2025年上(shang)半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广(guang)州、深(shen)圳、杭州、成都等城市新(xin)建商品(pin)住宅网(wang)签成交面积同比均(jun)有所增长，其中，深圳同比增速(su)超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长均超(chao)20%，深圳同比增长超30%。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平🍈👿，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🩲👙🥬，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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不懂不做，巴菲特(te)一(yi)直如此。但懂有时(shi)候要有个过程，巴菲特(te)也不例外，也(ye)会(hui)碰到以为懂了但后来(lai)发现其实(shi)不完全懂(dong)的东西。另外，巴(ba)菲特公(gong)司还有其他人管投(tou)资，巴菲特是放(fang)权给(gei)他们做的(de)，但他们的(de)理(li)解有时候和他(ta)会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是(shi)巴菲特的风格，通(tong)用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几(ji)十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多(duo)）。（2012-10-10）

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2、► 私人(ren)信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收(shou)缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人(ren)部(bu)门主动加(jia)杠杆的意愿(yuan)。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段(duan)是提高(gao)回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之(zhi)所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资(zi)方向。但另一方(fang)面，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底(di)走出收缩。