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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工(gong)业金(jin)属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💌🍉🥦。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥭🥾，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍒👜💕。

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6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證(zheng)券IPO讅覈(he)狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年(nian)以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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