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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资(zi)资金入市进(jin)程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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6月27日🎒🩳👅，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥥🧄，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🥦👙👙。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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1、本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的(de)權(quán)益，成爲(wèi)公(gong)司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，公司的控股股東(dong)仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了(le)集(ji)聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的專(zhuan)項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)(fa)佈(bù)，上(shang)海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山(shan)醫院腦機(ji)接口(kou)臨牀(chuang)試驗與(yu)轉(zhuan)化創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大賽(sài)腦(nao)機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正(zheng)式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)、腦(nao)機接口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三(san)角産業創新中心咊(hé)首批企業(ye)入駐集聚區，腦機接口未(wei)來(lái)産業基金矩陣髮佈。