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🏮行业配置层面💕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝👘💌🥝，善用赔率思维🩱👿🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🍄，分别以25/3/20🍉🧅💯👢💞、25/6/12为界👘🧡😠👅，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿💞，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅💖💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥻💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍅、工业金属🍈🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰💝🥔💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👝😈、拥挤度位置🥕🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💗👿👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前🍎🥕🩱，中海储能年产能已达500MW🥾😈，随着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚实后盾。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设，支撑数十亿级订单交付能力”。

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1、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军(jun)”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年(nian)公募分红总额中的占(zhan)比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💋🍏🥔，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍑🧡👠，本次交易预计不构成重大资产重组🎒。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥑👝。