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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补(bu)链的关键，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为，并购(gou)市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱(qu)动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的(de)支撑下，并购市(shi)场有望进一步释放产业整(zheng)合与价值重塑空间(jian)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🍑💔🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💯🍍💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽👞🩱。这个逻辑之下👜🥔😠🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗👡🍊👞，是重要的选股方向

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去年(nian)夏天前(qian)后，高盛(sheng)總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)(wen)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)(guo)其投資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在(zai)希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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中游制造业整(zheng)体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来(lai)，由于(yu)出(chu)口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷(mi)，中报业(ye)绩增速可能阶段性(xing)放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

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