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6月27日💖💘，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘😡，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🤍。杭州银行👝😈👚、青岛银行👘🍏、重庆银行跌超4%💖💞😡，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🌽。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🍍🥻。

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然而2023年(nian)下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来(lai)的新低(di)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍄🥻，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💖👝🥝💋、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💘💛🌽🥭🍈、PCB）🍏💗、游戏🍉🍌🥥、军工👞、出口（摩托车、风电等）🍌🤍🍈，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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