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高盛表示，从八(ba)大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改(gai)法案以及关税政(zheng)策是关键(jian)催化剂。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额(e)在原有配额基上进(jin)一步增加，但实际增(zeng)量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢(gang)一体化企业削(xue)减不(bu)锈钢产量，以应对需求的疲(pi)软，供需整体将进一步(bu)承压运行。中长期而言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预期印(yin)尼政策干扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之后镍(nie)价面(mian)临大幅下跌(die)。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需(xu)求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元(yuan)，同比增长(zhang)120.57%；实现(xian)归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月29日(ri)晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持(chi)股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公(gong)司總股本的3%。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位👘，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下🥿🥻🥾🍄👅，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。

2、全(quan)球降息空间(jian)再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地(di)缘风(feng)险降温和油(you)价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外(wai)降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的(de)抬升。