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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察💖💕🥒👞💌。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💝🤍💖，同时供需错配仍存在👞🍌🍉🥦，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💖🍇，但仍有部分领域业绩有望改善💞🥾🩲。

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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下(xia)行的担忧预期(qi)。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👗。中长期来看🥭😡，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💞💋🍄。从长期看💌，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍒🥭，如美联储进入降息周期🤍、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👛。

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1、（2）供应(ying)来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国(guo)内矿(kuang)山二季度(du)增(zeng)产明显，随着海外项目生(sheng)产的(de)矿石回国，三(san)季(ji)度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球(qiu)锂资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以(yi)上。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩱🧡，北证50周度上涨6.84%🥬👿、领涨主要宽基指数👄。交易情绪方面💟👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤬，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍓💋🍆👄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍓👅😠🩳，其它主要宽基指数转为看多信号💯💞😻。股指期货基差方面👿💋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍎。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿、中小盘为ETF净流出主要方向。